Билл Хеннард был сыном зажиточного поселенца. Унаследовав от отца большую ферму, он живо промотал наследство и из бездельника мало-помалу превратился в настоящего преступника, не раз сидевшего в тюрьме.
Это был сильный широкоплечий человек с неприятным лицом и грубым, осипшим от постоянного пьянства голосом. Его считали главным виновником всех местных краж. Люди шептались, что если бы не постоянное заступничество одного богатого человека, Билл давно бы сидел в тюрьме.
Как-то Билл, бывший под хмельком, проходил через лес Рафтена и наткнулся на поселение мальчиков. Он подошел к типи, когда Ян готовил возле него обед. Услышав шаги, мальчик с живостью обернулся, полагая, что это идет кто-то из его товарищей, но вместо них он увидел свирепого вида оборванца.
— А, ты никак обед готовишь? — спросил незнакомец неприятным голосом.

— Да, — ответил Ян, и сердце его сжалось от страха, когда он припомнил рассказы о ворах и бродягах.
— Ты что же, один здесь живешь? — продолжал незнакомец.
— Нет, с двумя товарищами... Но они ушли ненадолго и скоро вернутся.
— Гм!.. А что, они так же юны, как ты?
— Да, мы почти ровесники.
— А вот это очень хорошо!.. Ну-ка, живо тащи еду!
Но мальчик не двигался с места. Бродяга влепил ему затрещину и заорал:
— Оглох, щенок? Я научу тебя повиноваться!..
Ян хотел было спастись бегством, но бродяга в несколько прыжков догнал его, швырнул на землю и связал ноги мальчика веревкой так, что тот мог делать лишь самые маленькие шаги. Затем бандит схватил Яна за шиворот и насмешливо проговорил:
— Теперь не убежишь... Ну, пошел за обедом! Да чтобы живо!
Ян поспешил исполнить приказание. Через минуту он вернулся с котелком горячего супа. Споткнувшись, он пролил половину супа на пол.
— Осторожно, болван! — прикрикнул на него незнакомец и дал ему новую затрещину. — Тут и так мало еды, а ты еще нарочно проливаешь.
— Я нечаянно... — попытался оправдаться Ян. — Ради Бога, не бейте меня...
— Ишь ты, какой недотрога! — насмешливо произнес бродяга и отвесил мальчику еще одну оплеуху. — Поджарь-ка еще хороший кусок мяса, да поживее поворачивайся, если не хочешь как следует познакомиться с моими кулаками!
Ян поспешил повиноваться. Взяв кусок мяса, он вышел из типи и начал жарить его над костром. Вдруг он услышал в кустах легкий шорох. Ян взглянул туда и увидел лицо Сэма, который знаками подзывал его к себе. Обрадованный мальчик, путаясь в веревке, заковылял к товарищу.
— Я все видел, — шепотом сказал ему молодой Рафтен. — Займи пока бродягу, а я побегу за отцом. Он живо управится с этим разбойником.
— Ради Бога, Дятел... — начал было Ян, но его прервал грубый голос из типи:
— Эй, ты, недотрога! Неси скорее мясо! А не то сам выйду и расправлюсь с тобой!
Ян молча махнул рукой и поспешил к жарившемуся мясу, а молодой Рафтен со всех ног бросился по направлению к дому.
Насытившись, бродяга закурил трубку. Тут раздался громкий свист, заставивший сердце мальчика забиться от радости. Свист означал приближение Калеба, который всегда таким образом предупреждал мальчиков о своем приходе.
Бродяга тоже услышал свист и навострил уши. Когда свист повторился, он вдруг вскочил и выбежал из типи. Ян воспользовался этим, схватил оставленный незнакомцем нож, перерезал веревку на ногах и тоже выскочил наружу:
— Мистер Кларк!!!
— А, старый черт! Тебя-то мне и нужно! — воскликнул разбойник и бросился на старика.
Хотя в этот раз Калеб был без собаки, он не отступил. Между ним и бродягой началась отчаянная борьба. Несколько минут она продолжалась почти с одинаковым успехом для обоих противников, но вскоре сделалось ясно, кто останется победителем. Калеб был уже стар и не обладал прежней силой, поэтому сравнительно молодой и более сильный противник вскоре подмял его под себя. Сунув по привычке в карман руку за ножом, Билл вспомнил, что оставил его в типи. Разбойник выругался и принялся душить противника руками.
Бедному старику, конечно, пришлось бы несладко, если бы не подоспела помощь. На тропинке показались Рафтен и его сын.
Увидев Рафтена, бродяга оставил полузадушенного старика и с яростью бросился на нового противника. Но на этот раз против пьяного бродяги сражался не старик, а сильный человек средних лет, к тому же боксер. Не прошло и пяти минут, как разбойник уже лежал на земле, а победитель сидел на нем.
— Принесите-ка веревку! Да покрепче! — крикнул он мальчикам, с трудом сдерживая старавшегося вырваться противника.
Сэм бросился в типи и через мгновение вернулся с крепкой и длинной веревкой. Связав при помощи сына руки и ноги бродяге, фермер поднялся на ноги.
— Фу! Ну и здоров же этот негодяй! — проговорил он, тяжело отдуваясь. — Ба! Да у вас тут, должно быть, происходило настоящее сражение! — продолжал он, только теперь заметив старого охотника, лежавшего без движения на земле. — Э! Да это, никак, Калеб?
Фермер подошел к бывшему приятелю и нагнулся над ним:
— Калеб, как дела? Это я, Рафтен. Ишь, как тебя помял этот бандит...
Но старик только молча вращал глазами и тяжело дышал.
— Бедняга, он не может даже говорить! — с видимым участием проговорил фермер. — Сэм, — обратился он к сыну, — принеси-ка воды.
Пока приводили в чувство старого охотника, связанный по рукам и ногам бродяга сидел на земле и дико озирался по сторонам.
Благодаря заботам своего бывшего приятеля и мальчиков Калеб вскоре настолько пришел в себя, что смог при помощи фермера подняться на ноги. Рафтен взял его под руку и отвел в типи.
Тут из кустов появился и Гай. Притворившись, что он ничего не знает о только что случившемся, мальчик выразил глубокое сожаление, что ему не пришлось выказать свою храбрость и оказать помощь всем, кто в ней нуждался.
Калеб был еще слаб, его уложили в постель.
— Ян, — сказал фермер, — посиди около старика. А мы с Сэмом отведем разбойника пока ко мне, а потом сдадим его, куда следует. Ему будет очень полезно посидеть год-другой в тюрьме... Там его живо усмирят... Мать даст чего-нибудь подкрепляющего для Калеба, и Сэм принесет.
Шествие тронулось. Бродяге развязали ноги, а к скрученным назад рукам привязали длинную веревку, свободный конец которой вручили Гаю с приказанием крепко держать. Мальчику это доставило огромное удовольствие. Дергая за веревку, как за вожжу, он то и дело покрикивал:
— Но, но, лошадка! Не ленись! Беги как следует!
"Гм?.. Где же я видел такую руку?" — спрашивал сам себя Рафтен, идя позади бродяги. На одной руке пленника недоставало двух пальцев...
Через час Сэм и Гай вернулись в типи. Мисс Рафтен снабдила их укрепляющими настойками, благодаря которым Калеб к вечеру почувствовал себя гораздо бодрее. Тем не менее старый охотник все-таки остался ночевать у мальчиков.